Την άντληση 2 δισ. μέσω αύξησης κεφαλαίου ανακοίνωσε χθες η Eurobank, σημειώνοντας εξάλλου ότι το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την ίδια την τράπεζα και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τυπικά βάσει του χρονοδιαγράμματος, η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης τοποθετείται στις αρχές Ιανουαρίου, ωστόσο η ανακοίνωση στην παρούσα χρονική στιγμή επιτρέπει την τυπική πρόσληψη συμβούλου αποκρατικοποίησης και δρομολογεί την προετοιμασία για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, οι επαφές με ξένα funds πρέπει να γίνονται επισήμως. Σε ό,τι αφορά αυτό το τελευταίο σημείο εκτιμάται ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές και έχουν εξασφαλιστεί υποσχέσεις. Το Ταμείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της από έναν ή μια ομάδα θεσμικών επενδυτών («anchor investors»).

H Lazard Frères έχει διοριστεί οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου.