Σε ξένο fund που ειδικεύεται στις «αναδιαρθρώσεις» υπερχρεωμένων επιχειρήσεων πωλείται ο όμιλος Μαΐλλη που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας και απασχολεί πάνω από 1.360 εργαζόμενους.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε επίσημα χθες και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους 160 εκατ. ευρώ από τους πιστωτές (Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Eurobank) και την πώληση όλων των μετοχών που κατέχουν οι πιστωτές στην εταιρεία HIG Luxembourg Holdings, η οποία ανήκει στον όμιλο συμμετοχών HIG. Το τίμημα της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό, όμως, ότι θα γίνει δημόσια πρόταση για την έξοδο της εταιρείας από το χρηματιστήριο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης κεφαλαιοποιούνται μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια ύψους 96,3 εκατ. ευρώ και το 50% των senior ομολόγων με αξία 69,4 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δανεισμός της εταιρείας να μειώνεται από τα 250 στα 84 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται έκδοση νέου ομολογιακού ύψους 10 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας. Ο όμιλος Μαΐλλη αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της μεγάλης υποχώρησης των εξαγωγών του, με τις ζημιές του να κυμαίνονται μεταξύ 30-50 εκατ. ευρώ ετησίως τα τελευταία χρόνια.