Η τράπεζα υπερκάλυψε το 10% και διατηρεί τον ιδιωτικό χαρακτήρα της

Η Πειραιώς «έκλεισε» χθες τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών συστημικών τραπεζών, επιτυγχάνοντας συγκέντρωση κεφαλαίων κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ από ιδιώτες, με το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό.

Η τράπεζα υπερκάλυψε το απαιτούμενο από τον νόμο 10% ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα και όπως όλα δείχνουν, οι ιδιώτες θα καλύψουν κοντά στο 20%, ενώ το συνολικό ύψος της αύξησης ανέρχεται στα 7,33 δισ. ευρώ. Εκτιμάται με βάση τα παραπάνω ότι για κάθε warrant θα αντιστοιχούν περίπου 4,65 νέες μετοχές.

Το BCP, βάσει των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει, κάλυψε το σύνολο της ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 400 εκατ. ευρώ και η Societe Generale συμμετείχε με 170 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή των ξένων

Αναφορικά με τη συμμετοχή των ξένων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε συνολική προσφορά κεφαλαίων ύψους 1,7 δισ. ευρώ και τελικά αντλήθηκαν περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Η BCP, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης, δεν δεσμεύεται να διατηρήσει τις μετοχές της Πειραιώς που θα αποκτήσει καλύπτοντας με 400 εκατ. ευρώ την ιδιωτική τοποθέτηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει στην Πορτογαλία η BCP για τη συμφωνία μεταβίβασης της Millennium στην Τράπεζα Πειραιώς, πρόθεσή της είναι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ να προχωρήσει στην πώληση των μετοχών τους.

Σήμερα, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς, με την οποία έκλεισε ο κύκλος των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών συστημικών τραπεζών και πλέον αναμένονται τα επόμενα βήματα που αφορούν τη θωράκιση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές αλλαγές στη Eurobank μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της από το ΤΧΣ, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χρήστος Μεγάλου αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος, ενώ τη θέση του προέδρου καταλαμβάνει ο Γιώργος Δαυίδ της Coca-Cola HBC. Η γενική συνέλευση της Eurobank αναμένεται να επικυρώσει διοικητικές αλλαγές και το νέο σχήμα που θα αναλάβει να βρει αγοραστή για την τράπεζα.