H Alpha Bank είναι η δεύτερη κατά σειρά τράπεζα που ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες ύψους 262 εκατ. ευρώ και να προχωρήσει στην εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 940 εκατ. ευρώ. Η έκτακτη γενική συνέλευση θα συγκληθεί στις 28 Μαρτίου 2014 προκειμένου να δοθεί στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσιοδότηση ώστε να αποφασιστούν το χρονοδιάγραμμα και οι όροι της συναλλαγής. Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο ελληνικό επενδυτικό κοινό. Επίσης, πρόθεση της τράπεζας είναι να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία.

Οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και Joint Bookrunners και έχουν δεσμευτεί να καλύψουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.

To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάτοχος του 81,7% του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της τράπεζας, έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στις ενέργειές της για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση του ισολογισμού της.

Α.Σπ.