→Οι δύο τράπεζες, που αναζητούσαν 2,95 δισ. ευρώ, συγκέντρωσαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο προτάσεις συμμετοχής για πάνω από 4,7 δισ.
Του Βασίλη Γεώργα
Ενα βήμα πιο κοντά στη μερική επανιδιωτικοποίησή τους βρίσκονται πλέον οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha καθώς οι αυξήσεις κεφαλαίου που προέκυψαν μετά τα stress tests και πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα στον Απρίλιο, πρακτικά καλύφθηκαν από ξένους επενδυτές πριν καν ξεκινήσουν, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ιδιωτών στις δύο τράπεζες να αυξάνεται στα όρια της καταστατικής μειοψηφίας, παρέχοντάς τους αυξημένα δικαιώματα. Οι δύο τράπεζες, που αναζητούν φρέσκο χρήμα 2,95 δισ. ευρώ για να αποπληρώσουν τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου και να κλείσουν τις τρύπες από τα «κόκκινα» δάνεια, συγκέντρωσαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο προτάσεις συμμετοχής για πάνω από 4,7 δισ. ευρώ μέσω της διαδικασίας του «βιβλίου προσφορών» που ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά αμφότερες το απόγευμα της Δευτέρας. Ουσιαστικά απομένει πλέον η έγκριση των γενικών τους συνελεύσεων την Παρασκευή 28 Μαρτίου για να εισρεύσουν μέχρι τα τέλη Απριλίου τα χρήματα στα ταμεία τους με την έκδοση νέων μετοχών. Το ερώτημα και αυτή τη φορά είναι αν μετά τη νέα κεφαλαιακή ένεση των δύο μεγάλων τραπεζών, που έρχεται μόλις δέκα μήνες μετά την αρχική τους κεφαλαιοποίηση με δημόσιο χρήμα, θα «περισσέψουν» χρήματα για την πραγματική οικονομία.
Η Alpha Bank συγκέντρωσε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προσφορές 2,4 δισ. ευρώ ενώ ζητούσε κεφάλαια ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε από ξένα χαρτοφυλάκια είχε αποτέλεσμα η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι 1.846.153.846 νέες μετοχές να διαμορφώνεται στα 0,65 ευρώ, επίπεδο δηλαδή που είναι 7% χαμηλότερο από τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής και ισούται με την καθαρή ενσώματη αξία της τράπεζας. Η τράπεζα έχει ανακοινώσει πως θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων για να επαναγοράσει προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση της Alpha Bank εκτιμάται ότι το ποσοστό του ΤΧΣ στο μετοχικό της κεφάλαιο θα υποχωρήσει στο 68-69% από 83,06% σήμερα και αντίστοιχα ιδιώτες επενδυτές θα ελέγχουν το 31-32%, ποσοστό δηλαδή που προσεγγίζει την καταστατική μειοψηφία η οποία δίνει αυξημένα δικαιώματα.
Υπερκάλυψη της ζήτησης υπήρξε και στην αύξηση κεφαλαίου που προωθεί η Πειραιώς. Η τράπεζα βγήκε στην αγορά αναζητώντας κεφάλαια 1,75 δισ. ευρώ και συγκέντρωσε μέσα από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών περίπου 2 με 2,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες. Η τράπεζα έχει ήδη ανακοινώσει ότι ένα μέρος της αύξησης κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,71-1,75 ευρώ που είναι έστω και οριακά υψηλότερη από την τιμή στην οποία απέκτησε μετοχές το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στην περίπτωση της Πειραιώς οι ιδιώτες θα ελέγχουν πλέον ποσοστό 34-35% στην τράπεζα έναντι 19% σήμερα, ενώ αντίστοιχα το ΤΧΣ θα πέσει από το 81,01% στο 65-66%.
Καθ’ οδόν το νομοσχέδιο
Εν τω μεταξύ πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι και την Παρασκευή η κυβέρνηση θα δώσει στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το οποίο πυροδοτεί ισχυρές πολιτικές αντιδράσεις. Με αυτό αφ’ ενός θα ανοίξει μεταξύ άλλων ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της Eurobank μέσω της αύξησης κεφαλαίου κατά 3 δισ. ευρώ και αφ’ ετέρου θα υπάρξει η δυνατότητα του ΤΧΣ να «γράφει» ζημιές πουλώντας μετοχές των ελληνικών τραπεζών σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που αγόρασε.
