Της Αρτέμιδος Σπηλιώτη
Οι διοικήσεις της Πειραιώς και της Alpha Bank εξέφρασαν από το βήμα των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους, με θέμα τις αυξήσεις των μετοχικών τους κεφαλαίων, την αισιοδοξία τους για την πορεία του τραπεζικού κλάδου αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο, δηλαδή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δείχνουν ότι δίνονται ολοένα και λιγότερα δάνεια (-4%) και η πραγματική οικονομία «στενάζει» για ρευστότητα. Και η κατάσταση αυτή δεν προβλέπεται να αντιστραφεί σύντομα.
Σε κάθε περίπτωση, οι δύο τράπεζες έχουν διασφαλίσει κεφάλαια 2,7 δισ. ευρώ από επενδυτές στο εξωτερικό (η ζήτηση ανήλθε στα 5,5 δισ. ευρώ στα βιβλία προσφορών) και πλέον απομένει η τυπική διαδικασία. Οι πρόεδροι της Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας και της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν το συντομότερο σε επαναγορά των προνομιούχων μετοχών που είχαν εκδώσει το 2008 υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, αξίας 1,7 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Πειραιώς, η ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται από τον Μ. Σάλλα, αύξηση κεφαλαίων του 1,75 δισ. ευρώ θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Στην εγχώρια αγορά θα διατεθούν νέες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 10% της εγχώριας έκδοσης (περίπου 175 εκατ. ευρώ) και με τιμή 1,70 ευρώ. Οι πρώτοι τίτλοι αξίας 1,57 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί αποκλειστικά σε ξένους επενδυτές.
Τα στελέχη της Alpha Bank επισήμαναν το μεγάλο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, καθώς στο πλαίσιο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών το ποσό είχε καλυφθεί σε μία ώρα και 15 λεπτά, ενώ μέσα σε δύο ώρες είχε διαμορφωθεί η τιμή στα 0,65 ευρώ. Το 45% των επενδυτών που συμμετέχουν στην αύξηση, προέρχονται από τις ΗΠΑ και το 42% από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ξεπεράσει το 30%, και ο δείκτης core tier 1 θα διαμορφωθεί στο 16,6% – σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη.
Εγκρίνει το ΤΧΣ
To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των δύο τραπεζών και, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου, Αναστασία Σακελλαρίου, «η άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, συμβάλλοντας σημαντικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σηματοδοτεί τη δυναμική τους επάνοδο στις διεθνείς αγορές».
