→Οι επενδυτές δικαιούνται για κάθε 1 νέα μετοχή, 1 warrant, που θα ενσωματώνει το δικαίωμα αγοράς 8,26 μετοχές ΕΤΕ κυριότητας ΤΧΣ, εντός των επόμενων 4,5 ετών

Της Αρτέμιδος Σπηλιώτη

Η Εθνική θα διεκδικήσει οτιδήποτε προκύψει προς διάθεση στην εναπομείνασα διαδικασία συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος, διεμήνυσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

«Το οφείλουμε στους μετόχους, τους καταθέτες και τους πελάτες μας» είπε χαρακτηριστικά στα στελέχη της Εθνικής κατά τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προσδιορίζοντας τους επόμενους στόχους της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας.

Με τη δήλωση αυτή επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον της Εθνικής για την απόκτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της νέας Proton και φυσικά της Eurobank, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9,75 δισ. ευρώ, η Εθνική συγκέντρωσε από ιδιώτες κεφάλαια της τάξης του 1,05 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 10,8% της αύξησης κεφαλαίου, καθώς κατά τη διαδικασία επιλογής-κατανομής απορρίφθηκαν αιτήσεις προεγγραφής της τάξης των 150 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το 1/3 της αύξησης καλύφθηκε από εγχώρια νοικοκυριά, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 120.000 μετόχους, ενώ τα 2/3 της αύξησης καλύφθηκαν από μετόχους που είχαν ήδη μετοχική σύνθεση. Σχεδόν το 50% της αύξησης καλύφθηκε από κεφάλαια εξωτερικού, με αποτέλεσμα η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω της άσκησης δικαιωμάτων των αιτήσεων προεγγραφής αλλά δηλώσεων πρόθεσης απόκτησης μετοχών συγκεντρώθηκε από ιδιώτες ποσό της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ.

Στη διαδικασία της επιλογής πριν από την τελική κατανομή «κόπηκαν» οι αιτήσεις hedge funds και τα ταμεία ιδιωτικού δικαίου.

Ετσι, οι επενδυτές θα δικαιούνται για κάθε 1 νέα μετοχή 1 warrant, που θα ενσωματώνει το δικαίωμα αγοράς 8,26 μετοχές Εθνικής, κυριότητας ΤΧΣ εντός των επόμενων 4,5 ετών.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, πέραν της συμμετοχής στα σχέδια αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στην Εθνική δρομολογείται η πώληση assets ώστε να ανέβει ο δείκτης ΕΒΑ Core Tier I από το 8,7% που είναι σήμερα σε πάνω από 9% και επιπρόσθετα να δημιουργήσει επαρκές κεφαλαιακό απόθεμα για ζημίες που θα προκύψουν έως και το τέλος του 2014.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη είναι η δημόσια πρόταση για την εξαγορά 22,5 εκατ. προνομιούχων μετοχών Αμερικής και η πώληση της Αστήρ Παλάς, ενώ αναζητείται φόρμουλα για την καλύτερη αξιοποίηση της Finansbank.

Η Alpha Bank

Στα 4.216.871.803,60 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 11.122.906.012 μετοχές, εκ των οποίων:

α) 1.784.269.648 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία,

β) 9.138.636.364 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, σύμφωνα με τους διαλαμβανομένους στη διάταξη του άρθρου 7α του Ν. 3864/2010 περιορισμούς, άυλες κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και

γ) 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες, εκδοθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ η καθεμία.