Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα, η Eurobank επέλεξε ΤΧΜ
Με «μαξιλάρι» 3 δισ. ευρώ και στόχο τη συμμετοχή των ιδιωτών στις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, της Εθνικής και της Alpha προχωράει η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
H Alpha Bank ανακοίνωσε χθες ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10% ή 457 εκατ. ευρώ είναι πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων: J.P. Morgan και Citigroup (ενεργούν ως Global Coordinators και Joint-Bookrunners), καθώς και των HSBC και Crédit Agricole CIB (ενεργούν ως Joint-Bookrunners). Τονίζεται δε ότι σύμφωνα με το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,571 δισ. ευρώ ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 13,7%.
Αντλησε 5,839 δισ. ευρώ
Ο χορός των αυξήσεων έκλεισε σε αυτή την πρώτη φάση του με τη γενική συνέλευση της Eurobank, η οποία επέλεξε την ανακεφαλαιοποίηση μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 5,839 δισ. ευρώ, εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΜ).
Κύριο μέλημα της Eurobank, όπως επισήμανε και η διοίκησή της κατά τη γενική συνέλευση της Μ. Τρίτης, είναι η επάνοδος στον ιδιωτικό τομέα. «Σε μια κομβικής σημασίας συγκυρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία, η σύνθετη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος έχει οδηγήσει στη συγκρότηση τεσσάρων συστημικών τραπεζικών ομίλων, οι οποίοι είναι σε θέση να συνεχίσουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χρηματοδότηση των υγιών δυνάμεων της ελληνικής oικονομίας» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος Ν. Νανόπουλος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατήρηση κεφαλαιακού αποθέματος 5 δισ. ευρώ, που θα παραμείνει εφεδρεία στο ΤΧΜ για πρόσθετες μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν μέχρι τα τέλη του 2014.
Βέβαια το «μαξιλάρι» μειώθηκε στα 3 δισ. ευρώ, λόγω της συμμετοχής του ΤΧΜ στην ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών κατά περίπου 1 δισ. ευρώ και της διάσπασης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με λήψη πρόσθετων προβλέψεων για δάνεια και απομειώσεις συμμετοχών και θυγατρικών.
Το κεφαλαιακό απόθεμα
Αν η Πειραιώς, η Alpha και η Εθνική πετύχουν ελάχιστη συμμετοχή των ιδιωτών στις επικείμενες ΑΜΚ, το κεφαλαιακό απόθεμα θα επανέλθει στα 5 δισ. ευρώ, καθώς το Ταμείο θα έχει βάλει 1,6 δισ. ευρώ λιγότερα για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Η εξοικονόμηση κεφαλαίων για το ΤΧΜ μπορεί να φτάσει στα 2,4 δισ. ευρώ, αν οι συστημικές τράπεζες πιάσουν τα μέγιστα ποσά που ζητούν από τους ιδιώτες.
Οι 8 τράπεζες, Εθνική, Eurobak, Alpha, Πειραιώς, Αττικής, Probank, FBBank και Πανελλήνια Τράπεζα, πρέπει να ενημερώσουν την Τράπεζα της Ελλάδος για την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης. Στόχος των τραπεζών είναι η κάλυψη του 10% μέσω της έκδοσης μετοχών και να αποφύγουν τα CoCos.
Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρατείνει κατά ένα τρίμηνο, και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, την απαγόρευση επί των ανοιχτών πωλήσεων (short selling) για τις τραπεζικές μετοχές.
