ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Tης Αρτέμιδος Σπηλιώτη
Το στοίχημα της διατήρησης του ιδιωτικού χαρακτήρα κερδίζουν οι τρεις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Αlpha και Πειραιώς, ενώ η Eurobank βρίσκεται υπό την «ομπρέλα» του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι να… ωριμάσουν οι συνθήκες επιστροφής της στις αγορές.
Η Εθνική τηρεί σιγήν ιχθύος, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μηνύματα είναι θετικά, και η διοίκηση της Πειραιώς έχει δηλώσει ότι είναι εξασφαλισμένο το 10% ιδιωτικής συμμετοχής.
Χθες ήταν η σειρά της Alpha Bank, που σύμφωνα με πληροφορίες υπερκαλύπτει την ιδιωτική τοποθέτηση θεωρώντας σχεδόν βέβαιο ότι θα συγκεντρωθούν από ιδιώτες 550 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 12% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η άντληση των 457 εκατ. ευρώ (αντιστοιχεί στο 10% της αύξησης), είναι εγγυημένη κατά τους διεθνείς οίκους J.P. Morgan, Citigroup, HSBC και Crédit Agricole.
Eντονο ενδιαφέρον
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον είναι έντονο στην άσκηση δικαιωμάτων και θεωρούν πιθανό να μην υπάρξουν αδιάθετα και στην ιδιωτική τοποθέτηση των 92,9 εκατ. ευρώ.
Αν η Alpha συγκεντρώσει 550 εκατ. (457,1 εκατ. από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και 92,9 εκατ. από ιδιωτική τοποθέτηση), θα καλύψει από ιδιώτες το 12% της αύξησης και οι ιδιώτες θα έχουν για κάθε μία (1) νέα μετοχή δικαίωμα μελλοντικής αγοράς 7,33 μετοχών κυριότητας ΤΧΣ.
Χθες ολοκληρώθηκε η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος για τη συμμετοχή στην αύξηση και την Παρασκευή ολοκληρώνεται η περίοδος άσκησής του.
Οι ξένοι οίκοι εκτιμούν ότι η μετοχή της Alpha θα ξεκινήσει την ανακεφαλαιοποίηση στις 10 Ιουνίου από 0,72-0,73 ευρώ και τα warrants, γύρω στα 1,20-1,40 ευρώ.
Οσον αφορά την Πειραιώς, εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει, κατά τα πρότυπα της Εθνικής, σε reverse split της μετοχής, πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία 1 προς 10.
Η Eurobank ανακοινώνει την Παρασκευή τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2013 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου και θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση αναλυτών.
